保单管理
1、密切关注客户风险变化情况和保障需求变化情况，提出相应的保单条件变更建议；
2、协助客户办理保单变更事宜；
3、及时提醒客户履行保单项下的义务，行使保单项下的权利；
4、向客户提供与其保险相关的最新市场信息。
索赔管理
1、协助客户对发生的灾害和事故进行调查；
2、协助客户准备索赔资料，并向保险公司提出索赔；
3、必要时协助客户选择公估人进行事故调查和损失鉴定；
4、利用专业知识和行业经验协助客户与保险公司进行索赔谈判。
