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健康险短期盈利堪忧 大数据精准分析可助力解决

日期:2016-11-29 字号:

来源:http://insurance.hexun.com/2016-11-29/187104724.html

1115日,由每日经济新闻(博客,微博)举办的“健康险创新论坛”召开,10位与会业内人士围绕控费、数据、创新三大主题深入交流。

参与对话环节的业内人士包括:弘康人寿总裁张科、平安健康险战略企划部副总经理蒲璞、同方全球人寿产品开发部负责人、华夏人寿法人保险事业部总经理张新、长城人寿经代团险部总经理苏蕴辉、渤海人寿多元渠道部总经理刘刚、国华人寿信息技术总监赵岩、大数医达创始人邓侃等。

与会人士就健康险的市场前景、发展困境与大数据结合等多个方面进行了深入探讨,为健康险的长远发展给出了个人意见和建议。同时,参会人士期待,未来健康险产品能够成为市场上的主流产品之一。

在多重因素的作用下,我国商业健康险高速发展。保监会统计数据显示,今年前三季度,健康险业务原保险保费收入为3430.41亿元,同比增长86.77%

目前,保险公司在发展商业健康险的过程中,如何更好地与医疗服务方合作,获得更多的医疗信息和数据,从而制定出更加个性化的产品,并控制自身的成本,成为摆在诸多保险公司面前的一道难题。

在每日经济新闻1115日举办的“健康险创新论坛”上,与会业内人士指出,健康险盈利情况不乐观,可以从数据互通、医疗资源共享等方面入手,实现控费端资源的合作,来解决这个问题。

健康险短期盈利状况堪忧

实际上,国内商业健康保险的发展看似不错,但专业险企可能仍在亏钱。多年以来,业内对商业健康险的定位尚不明晰,还没有走上专业化的发展道路。险企在医院和机构遇阻,导致医疗费用风险较难控制,赔付成本居高不下,如何省着花钱成了商业健康险发展的难题。

同方全球人寿产品开发部负责人表示,因为过度治疗、理赔标准不完善等问题导致医疗理赔率太高,保险企业面临的风险较大,尤其是团体医疗险盈利情况都比较差,这给医疗险的发展带来一定困难。目前集中做重大疾病保险,很大程度上是因为重疾险的风险较容易控制,而不是说大家更需要重大疾病保险,不需要医疗险。

据悉,商业健康保险的核心是医疗服务,其主要围绕医疗资源做寻找、评估、优化和监督四方面工作。首先要为客户搭建医疗资源绿色通道,在此基础上对医疗资源做出评估,然后再优化资源、精确分诊,同时还要监督医疗资源的服务。因此,即使保险本身拥有高利润回报,可以在保费收缴后做二次投资,但作为消费险的健康险却仍然无法在世界上做大。

此外,健康险所面对的是越来越不健康的环境和越来越高的生活风险,随便一种疾病或许就能花穿保额。

“整个健康险在中国大陆,赔付情况都是比较高的,盈利状况也是不乐观的。事实上,很多国家和地区的健康险都处于微利状况。从北美和欧洲的商业健康保险来看,尤其是欧洲的商业健康保险,总体来讲也是属于微利的。”渤海人寿多元渠道部总经理刘刚认为,健康险盈利状况不乐观,一是由于普遍存在的逆选择风险,短期还很难看到解决的办法;二是作为商业保险公司,在与医疗系统谈判的时候是不对等的,也无法实现在医疗费用和诊疗费用上对成本的管控,目前尚没有一个特别好的解决办法。

共享数据、医疗资源成解决之道

面临健康险控费、盈利难题,与会人士呼吁,应该从大数据精准分析、数据共享和医疗资源共享等方面进行解决,但目前尚未形成行业共识,仍有很多壁垒有待打破。

“之前阿里曾经想做类似的事情,把各家公司的数据整合到它的数据系统里面,这样保险公司就能够相互进行合作。”华夏人寿法人保险事业部总经理张新表示,险企把数据给阿里的前提是,阿里后续会帮助保险公司做大数据的精准分析,因为它有海量数据,可以去比对客户的消费习惯,客户购买的产品,然后还可以协助保险公司催缴、续期保费。

张新介绍说,但是这项事情没有推动下去,其中可能有很多待考虑的问题,比如说客户信息的安全性,这在保险条例里也是有相关规定的。虽然他承诺过不做任何泄露客户信息的事情,但是险企做了这个事儿,实际上就已经开始把客户信息透露给了第三方。所以在这方面还是存在壁垒的。如何去整合这些资源是一个需要解决的问题。

除了整合数据,医疗资源共享也成为业内认为可以解决健康险盈利的一个途径。近年来,很多大的保险集团都开始收购医院,来作为支撑健康险发展的一个医疗支柱,这也被看做是解决健康险发展的一个方法。

“相对来说,平安在医院的布局做得还不算很激进,因为医院相对来说是一个比较重资产的业务。而且医院管理这方面,实际上相对来说也是蛮专业的。”平安健康险的战略企划部总经理蒲璞表示,平安有一个整体的医疗战略,也就是两个聚焦:一是聚焦资产;二是聚焦健康。所以这两年,平安在这方面有所作为。第一个就是线上布局,站在整个集团的角度上来看这个问题的话,线上平安保险主要是通过平安好医生这个入口,希望能够抓住线上的入口;其次是线下布局,主要是通过万家诊所(都是一些独立的法人企业),希望能够把线下的诊所打通。

对于医院这方面,显然不是所有险企都能做到的。“目前医院相对来说是一个重资产。同时,医院原有的利益格局很难去打破,因为医院内部原有的治理、原有的卫生体系理念都是很难打破的。”蒲璞认为,业内布局医院还是要谨慎。

对此,刘刚认为,与大医院收购所不同的是,中小商业保险公司自己联合起来,比如说把各自手里的医院网点资源拿出来,实现共享,实现在控费端资源的共享和合作。有可能这是一个可行的办法,对整个保险行业来讲,对于商业保险公司从事健康险来讲,应该是一个很有帮助的做法。

《每日经济新闻》记者注意到,在健康险控费方面,多家公司负责人表示希望跟医院打通医疗数据,从而更精确地了解投保人的健康状况,但在打通医疗资源方面,业内人士还是希望从国家层面、顶层设计方面来推动。